Seperti tak mengenal paran, naga terbang itu menjulurkan lidah api ke tiap sisi perkampungan air tempat kawanan manusia tinggal. Semuanya terbakar. Seluruhnya rusak. Sebagiannya hangus. Sejumlah manusia tewas. Smaug, nama naga itu, rupanya tengah marah setelah huniannya, Istana Erebor, dimasuki sekelompok kurcaci yang dulu menghuni puri. Tanpa ampun, naga terbang itu “menghukum” siapapun yang ditemui.